Производство профилей из алюминиевых сплавов в России в 2005 г.

 

Благодаря своим свойствам и развитию технологий механической, термической и химической обработки алюминий находит все более широкое применение в различных сферах, прежде всего — в строительстве. Алюминиевые системы открывают широкие возможности для архитектурного оформления зданий и сооружений.

Рынок профилей из алюминия и алюминиевых сплавов является в настоящее время в России одним из наиболее динамично растущих. Несмотря на ввод в последние годы в стране дополнительных мощностей по выпуску профилей, пока спрос на эту продукцию все еще опережает предложение. Особенно это относится к высококачественным архитектурным профилям и профилям для производства роллетных конструкций и ворот.

 

Темпы роста

По оценкам «Инфомайн», в России в 2005 г. действовало 24 экструзионных производства. За последние 6 лет объем выпуска профиля из алюминиевых сплавов в стране увеличился более чем в 3 раза и превысил 90 тыс. т в год. Темпы роста объемов выпуска данной продукции составляют от 17,5 до 33% в год (рис. 1). Близкие величины приводят и опрошенные нами представители экструзионных заводов.

 

Объем

Так по оценкам заместителя директора по маркетингу ООО ЛПЗ «Сегал» (Красноярский край) Лилии Карбовской, в 2005 г. в России было произведено 77-80 тыс. алюминиевых профилей. При этом объем производства в последние годы, по ее данным, увеличивается не менее чем на 15-20%.

Начальник отдела маркетинга ООО «Агрисовгаз» (Калужская обл.) Илья Зерко оценил объем производства системных и чертежных профилей в России в 2005 г. в 74 тыс. т, при этом производство данной продукции, по его словам, динамично развивается.

По данным руководителя отдела маркетинга ЗАО «Алютек» (Московская обл.), являющегося представительством Каменск-Уральского металлургического завода, Валерия Козлова, выпуск профилей в России за период с 2000 по 2005 г. увеличился в 3,7 раза с 21 тыс. т до 78 тыс. т.

Производственные мощности по выпуску алюминиевого профиля размещены крайне неравномерно по территории России. Большинство существующих производств сосредоточены в Европейской части страны. При этом на долю Центрального федерального округа в 2005 г. пришлось около 50 % общероссийского выпуска данной продукции, а на долю Приволжского федерального округа — около 20%. Единственным регионом, где в настоящее время не существует действующих предприятий по выпуску профилей из алюминиевых сплавов, является Северо-Западный федеральный округ. Однако необходимо отметить, что в этом регионе реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе и с участием зарубежных компаний, направленных на создание подобных предприятий.

Объемы экспорта профилей в последние годы крайне незначительны и не превышают нескольких тонн. В то время как объем импорта данной продукции в 2005 г. по данным Федеральной таможенной службы РФ, составил около 12,5 тыс. т. Вместе с тем, по оценкам «Инфомайн», с учетом «серого импорта» в страну было ввезено не менее 20 тыс. т профилей.

В настоящее время, по оценкам экспертов «Инфомайн», на долю архитектурного профиля (системы для производства окон, витражей, дверей, фасадов, зенитных фонарей и т.д.) приходится около 55% от общего потребления данной продукции в стране (рис. 2), второе место занимают интерьерные профили (офисные перегородки, торгово-выставочное оборудование).

В 2005 г. на долю «пятерки» ведущих отечественных производителей профилей из алюминиевых сплавов пришлось около 57% от объема общероссийского производства данной продукции.

"Агрисовгаз"

Лидером является ООО «Агрисовгаз» (Калужская обл.), выпустившее в 2005 г. около 13 тыс. т профилей из алюминиевых сплавов. На предприятии освоено производство около 4000 наименований профилей, в том числе специальные профили по чертежам заказчика, стандартные профили (труба, уголок, швеллер, профильная труба). Изготовление светопрозрачных архитектурно-строительных конструкций различных форм: кровельных покрытий и фасадов зданий, зимних садов, торгово-выставочных павильонов, витражей, а также окон и дверей основано на сертифицированной системе алюминиевых профилей AGS.

В условиях высокой конкурентной борьбы на рынке алюминиевых профилей стратегическим направлением развития ООО «Агрисовгаз» является смещение в нишу производства особо сложных алюминиевых профилей и улучшение сервисного обслуживания потребителей архитектурно-строительной системы профилей AGS.

Второе и третье места по итогам прошедшего года поделили ОАО «Мосмек» и ЗАО «Первый профильный завод», выпустив примерно по 12,5 тыс. т профилей.

 

"Мосмек"

ОАО Завод «Мосметаллоконструкция (Мосмек)» (Московская обл.) был  создан в 1971 г. и стал первым предприятием России, ориентированным на производство алюминиевых конструкций для промышленного и гражданского строительства. Завод располагает мощностями по производству до 13,5 тыс. т прессованных профилей в год. Номенклатура прессованных профилей, находящихся в производстве насчитывает более 1200 наименований. Для их производства в составе завода действуют 4 прессовые линии.

В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «Мосмек» является выпуск выпуск архитектурного профиля, объединенного в системы «Виднал-Прогресс» и «Veritum», прототипом которой является система немецкой фирмы Тhyssen Schulte Werkstoffe, официально переданная по соответствующему соглашению для производства и реализации предприятиями ОАО «Русский алюминий». В настоящее время, по оценкам экспертов, на долю системного архитектурного профиля приходится около 65% от общего объема выпускаемой предприятием продукции.

 

"Первый профильный завод"

ЗАО «Первый профильный завод» (Респ. Татарстан) входит в состав многопрофильной корпорации «РАССТАЛ», объединяющей также компанию «Татпроф» (производство окон, дверей, витражей), ООО «Сатурн» (заклепки, дверная фурнитура, оснастка), ООО «Сатурн-электро» (провода, кабели) и ООО «ДиЕв» (оконные карнизы, гальванопокрытие, комплектующие из ПВХ). Специализация ЗАО «Первый профильный завод» — производство алюминиевого профиля системы ТАТПРОФ и чертежного алюминиевого профиля.

В декабре 2004 г. на заводе введена в эксплуатацию новая прессовая линия итальянского производства Р-280, предназначенная для экструзии алюминиевых профилей, что позволило предприятию увеличить свои производственные мощности до 30 тыс. т профилей в год. Выйти на эти объемы производства Первый профильный завод планирует в 2007 г.

Наиболее популярные серии профилей, выпускаемых компанией, объединены в одну группу — ТАТПРОФ-СТАНДАРТ. Главной отличительной особенностью группы является срок изготовления профилей, равный 10 дням. ТАТПРОФ-СТАНДАРТ включает: фасады ТП-50300, окна ЭК-57, двери ТП-50, крыши ТПСК-60, балконные рамы ЭК-60 и ЭК-90, вентилируемые фасады ТП-50200.

 

"Сегал"

На четвертом месте по объемам производства профилей из алюминиевых сплавов по итогам 2005 г. находится ООО «Литейно-Прессовый Завод «Сегал» (Красноярский край). Завод был создан в конце 90-х годов на базе одного из цехов Красноярского металлургического завода и в настоящее время входит в состав группы предприятий СИАЛ.

На предприятии установлены 2 пресса усилием 2500 и 1200 т. В 2005 г., в связи с увеличением объемов продаж, на производстве была проведена модернизация, в результате которой мощность прессового цеха увеличилась на 50%, а имеющиеся мощности литейного цеха на сегодняшний день в три раза превысили потребности прессового цеха. В ближайших планах завода приобретение еще одного пресса с усилием 2750 т. По данным «Инфомайн», установка этого оборудования будет осуществлена в 2006-2007 гг.

Разработанная конструкторским отделом система алюминиевых профилей СИАЛ обладает высокими качественными характеристиками и широкими техническими возможностями, что позволяет претворять в жизнь любые замыслы архитекторов. Система постоянно совершенствуется, сегодня компания может предложить своим партнерам 12 систем, состоящих из более, чем 400 профилей. По данным предприятия, объем производства профилей в 2005 г. увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,5 тыс. т.

 

"Реалит"

Замыкает «пятерку» крупнейших российских производителей профилей ООО «Завод алюминиевых профилей «Реалит» (Калужская обл.). Завод был открыт в ноябре 2003 г., проектная производительность «Реалита» составляет 8-10 тыс. т экструдированных профилей.  По данным «Инфомайн», в 2004 г. предприятие выпустило около 5,5 тыс. т алюминиевых профилей различного вида, а в 2005 г. объем производства составил около 7,0 тыс. т.

На предприятии используется наиболее современное в России технологическое оборудование. В цехе экструдирования установлена высокопроизводительная линия по производству профилей с прессом скоростного прессования усилием 1800 т фирмы Presezzi Extrusion S.R.L. (Италия). На предприятии также имеется линия фирмы Oemme S.R.L. (Италия) для сборки так называемого «теплого» алюминиевого профиля производительностью 2400 т в год.

В 2006 г. предприятие планирует увеличить мощности по прессовому производству как минимум в 1,5 раза, а по производству окрашенных профилей в 3 раза.

В настоящее время Завод алюминиевых профилей «Реалит» осуществляет экструзию более 300 видов алюминиевых профилей длиной от 2,0 до 7,5 м с толщиной стенок не менее 0,85 мм и линейным весом от 0,1 до 15,0 кг/м. Предприятие выпускает стандартные общестроительные профили нескольких десятков типоразмеров, осуществляет экструзию чертежных алюминиевых профилей. Также освоен выпуск итальянских радиаторов водяного отопления Realit Calore. Однако, основная доля выпускаемой продукции приходится на архитектурный профиль, объединенный в несколько профильных систем.

 

Спрос будет удовлетворяться за счет внутреннего производства

Следует отметить, что ассортимент выпускаемой российскими экструзионными заводами профильной продукции очень разнообразен. При этом доля выпуска архитектурных профилей может варьироваться от 0 до 80%. Поэтому распределение мест среди ведущих производителей архитектурных профильных систем отличается от описанного выше. Так, по нашим оценкам, лидером среди российских производителей данной продукции является ЗАО «Первый профильный завод», выпустившее около 10 тыс. т архитектурного профиля. Второе место занимает ОАО "Мосмек" — около 8 тыс. т, третье — ООО «Агрисовгаз» — около 6,5 тыс. т. Всего же в стране в 2005 г. было выпущено порядка 58 тыс. т архитектурного системного профиля.

По оценкам экспертов «Инфомайн», растущий на российском рынке спрос на профили из алюминиевых сплавов в ближайшие годы будет удовлетворяться, в основном, за счет роста внутреннего производства. При этом наращивание объемов производства будет достигаться не только за счет увеличения мощностей существующих заводов, но и за счет создания новых предприятий. В текущем году только в Ленинградской области планируется открыть не менее двух новых экструзионных заводов.

 

Перспективные проекты

ЗАО «Петралюм» (Санкт-Петербург) готовится ввести в эксплуатацию современное производство профилей из алюминиевых сплавов, которое в конечном виде будет включать в себя литейное производство мощностью 15 тыс. т гомогенизированного цилиндрического слитка в год и прессовое производство, рассчитанное на годовой выпуск 12 тыс. т высококачественного алюминиевого профиля широкого ассортимента, в том числе архитектурно-строительных систем собственной разработки.

Компания Ленпромкомплект (Санкт-Петребург) и ее дочернее предприятие — Ленпромсети инвестируют более 170 млн руб. в строительство нового производства алюминиевых профилей. Завод разместится в Гатчинском районе Ленинградской области.  Мощность первой очереди, которая должна быть  введена в эксплуатацию в течение 2006 г., составляет 3,5 тыс. т алюминиевых профилей. После запуска в 2008 г. второй очереди, общий объем производства достигнет 10,5 тыс. т.

Норвежская компания Hydro Aluminium Profiler (дочерняя компания Norsk Hydro) намерена в ближайшее время построить завод алюминиевых экструдированных профилей под Санкт-Петербургом, инвестировав в этот проект около 3 млн долларов.

Таким образом, по нашим оценкам к 2010 г. объемы производства профилей из алюминиевых сплавов в России как минимум удвоятся по сравнению с 2005 г. и составят не менее 180-200 тыс. т.

 

Семенов А.А.,к.т.н., руководитель департамента строительных  материалов ООО «Инфомайн Ресеч»